M&A及び株価算定に関する事業
＜M&Aに関する事業＞
企業が、市場で勝ち抜くために、M&Aや組織再編の手段を積極的に取り組む時代となりました。今日、企業は、経営環境、業界動向と企業戦略に応じた、タイムリーかつ効率的な経営の再構築が企業価値の向上のために求められています。但し、M&Aには、その実行にリスクが伴いますので、戦略的に進めていく必要があります。当グループでは、各専門家の多方面からの分析により、M&Aの成功のお手伝いをさせていただきます。
M&Aのプロセスとサービス
- 全般的なプランニング
当グループでは、まず、M&Aの成功に不可欠な全般的な戦略の策定、初期計画の作成のお手伝いをいたします。 - 対象企業様の調査
売買の売手の場合、買手の場合、いずれも、対象企業様、相手企業様、何よりお客様のメリット・デメリットの整理、問題点の把握、対応策の立案などを行い、適切な候補先企業様の選定を行うことが重要ですので、これからの交渉を見据えた効果的なお手伝いをいたします。 - 相手企業様へのアプローチ
有効的なM&A交渉を始めるために、相手企業様と基本的な各種事項等に関する共通の認識をもてるように、ネットワーク及び豊富な経験から、相手企業様へアプローチいたします。 - 初期段階でのアドバイス・マネジメント
M&Aのプロセスは、各当事者様、それぞれのアドバイザー様等多数の利害関係者が関与することが多く、円滑な推進には、アドバイザーの高度な状況判断と対応能力が必要となります。初期段階での各種調査も含め、当グループでは、機密情報の取り扱いにおいては、専門家としての職業倫理を再認識しながら、各方面での経験をもとに、各種お手伝いをいたします。 - 各種交渉サポート
当グループでは、公認会計士・税理士のみならず、弁護士、不動産鑑定士、社会保険労務士等が有機的に結びついて、法務、財務、税務、組織、人事等の状況の把握、対応策の協議等のお手伝いをし、また、利害関係者様の立場を尊重しながら慎重にお取引を進めてまいります。 - ストラクチャーの検討
適切なストラクチャーの選択に際し、事業面、財務面、会計面、税務面からの最適な選択肢のご提案、また各種業界に応じた法令順守も保持しながら、ストラクチャーの検討のお手伝いをいたします。 - 詳細調査（デューデリジェンス）、事業計画の検討・財務モデルの作成支援、株価算定
対象企業様の事業、財務をはじめとした各種の状況を正確に把握するべく、詳細調査、事業計画の検討・財務モデルの作成支援、株価算定のサービスを、ご提供させていただきます。この点、M&Aの成功のカギは、企業や事業の適正価値の評価によりますので、高度な知識と経験に基づいたサービスを提供いたします。また、当グループでは、各専門家がグループ内に存在するため、個別に各専門家へのご依頼をされるよりも、グループ内の連携により、二重となる作業を防止できるため、効率的、かつ、結果として費用を抑えたサービスの提供が可能となります。 - 最終契約交渉、実行、M&A統合後の計画策定
最終契約交渉、M&Aの実行と円滑な推進のお手伝いをいたします。更に、M&A後の効果にM&Aの成否がかかるわけですから、専門家としての知識、経験から、その後の計画策定のお手伝いをいたします。
